证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号:2024-090
青岛伟隆阀门股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
召募阐述书教唆性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容着实、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行
得中国证券监督治理委员会证监许可〔2024〕998 号文欢喜注册。
本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可调治公司债
券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。本次刊行的伟隆转债将向股权
登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分
（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交
易系统向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的伟隆转债召募阐述书全文及关连贵府可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转
换公司债券及畴昔调治的 A 股股票将在深圳证券交往所上市。
本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 26,971.00 万元，刊行数目为
本次刊行的可调治公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 8 月 13
日至 2030 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺
延时辰付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
（含终末一期利息）。
本次刊行的可调治公司债券领受每年付息一次的付息形状，到期归赵扫数未
转股的可调治公司债券本金和终末一年利息。
（1）年利息经营
年利息指可调治公司债券抓有东说念主按抓有的可调治公司债券票面总金额自可
调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的经营公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券确以前票面利率。
（2）付息形状
为可调治公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据关连法律法则及
深圳证券交往所的王法礼服。
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2024 年 8 月 19 日）满六
个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月
息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股不详不转股有遴荐权，并于转股的次日成
为公司鼓动。
（1）开动转股价钱的礼服
本次刊行的可调治公司债券的开动转股价钱为 8.60 元/股，不低于召募阐述
书公告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交往日的收盘价按历程相应除
权、除息调整后的价钱经营）和前一个交往日公司股票交往均价，且不得进取修
正。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公
司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
（2）转股价钱的调整措施及经营公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调整日、调整见解及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调整日
为本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，
则该抓有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。关连转股
价钱调整内容及操作见解将依据那时国度关连法律法则及证券监管部门的关连
王法来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意相投三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前
一交往日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每
股净财富和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价经营。
（2）修正环节
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰
（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，入手归附
转股肯求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。
债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的经营形状为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可调治公司债券抓有东说念主肯求转股的可调治公
司债券票面总金额；P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调治公司债券抓有东说念主肯求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治 1
股的可调治公司债券部分，公司将按照深圳证券交往所等部门的关连王法，在转
股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调治公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可调治公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
（2）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价经营，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价经营。
本次可转债的赎回期与转股期相似，即自可调治公司债券刊行已毕之日起满
六个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日止。
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 13 日至
转股价的 70%时，可调治公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调治公司债券一王人或
部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生过转股
价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前
的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱经营，在调整后的交往日按调整后的转
股价钱和收盘价钱经营。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相投三十
个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个交往日起重新经营。
当期应计利息的经营形状参见第 11 条赎回条目的关连内容。
终末两个计息年度可调治公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件期骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可调治公司债券抓有东说念主
未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不可再期骗回
售权，可调治公司债券抓有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
（2）附加回售条目
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，若公司本次刊行的可调治公司债券
召募资金投资项方针实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比拟出现紧要
变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调治公司债券抓有
东说念主享有一次回售的职权。可调治公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调治公司债券
一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条
件得志后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说
期内空幻施回售的，不应再期骗附加回售权。
因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的扫数庸碌股鼓动（含因可调治公司
债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行形状
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部
分（含原鼓动烧毁优先配售部分）领受通过深圳证券交往所交往系统网上订价发
行的形状进行。
原鼓动可优先配售的伟隆转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转债
的比例经营可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调治为张数，每 1 张为一
个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。刊行东说念主现存总股本 219,368,887 股，
其中刊行东说念主股票回购专用证券账户抓有的 4,869,770 股股份不享有原鼓动优先配
售权，即享有原鼓动优先配售权的股本总和为 214,499,117 股。按本次刊行优先
配售比例经营，原鼓动最多可优先认购 2,696,897 张，约占本次刊行的可转债总
额 2,697,100 张的 99.9925%。
由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南现实，最终
优先配售总和可能略有各异。
原鼓动的优先配售通过深交所交往系统进行，配售代码为“082871”，配售
简称为“伟隆配债”。原鼓动可证据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目。
原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南现实，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至一王人配完。
原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原鼓动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交往系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为
“072871”，申购简称为“伟隆发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每
上限为 10,000 张（100 万元），如特出该申购上限，则超出部分申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧阐明不得拆除。
吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券
账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东说念主称号”、“灵验身份解释文献号码”均相似。证券账户注册贵府以 T-1 日
日终为准。
（2）刊行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主扫数鼓动。
证券投资基金、适应法律王法的其他投资者等（法律法则辞让购买者以外），其
中当然东说念主需证据《对于完善可调治公司债券投资者适应性治理关连事项的示知》
（深证上〔2023〕511 号）等王法已绽开向不特定对象刊行的可转债交往权限。
本 次 可 调治 公 司 债券 募 集 资金 总 额 不超 过 26,971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含
单元：万元
序号 方式称号 总投资额 拟以召募资金插足金额
共计 29,377.91 26,971.00
若骨子召募资金净额少于上述方式拟插足召募资金总额，在最终礼服的本次
募投方式界限内，公司董事会将证据骨子召募资金数额，按照项方针秩序井然等
情况，调整并最终决定召募资金的具体投资方式、优先划定及各项方针具体投资
额，召募资金不及部分由公司自筹贬责。
本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行插足上述方式建
设，公司将在召募资金到位后按照关连法律、法则王法的环节赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司已聘用资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级发扬。
公司已制定了召募资金治理轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事会
批准设置的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会礼服。
本次向不特定对象刊行可调治公司债券决策的灵验期为公司鼓动大会审议
通过本次刊行决策之日起十二个月。
寰宇扫数与深交所交往系统联网的证券交往网点。
本次刊行的伟隆转债不设定抓有期甩手，投资者得到配售的伟隆转债将于上
市首日入手交往。
本次刊行的可调治公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的形状承销，
对认购金额不及 26,971.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 26,971.00
万元。保荐东说念主（主承销商）证据网上资金到账情况礼服最终配售效果和包销金额，
包销比例原则上不特出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8,091.30
万元。当包销比例特出本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面
承销风险评估环节，并与刊行东说念主协商一致后赓续履行刊行环节或遴选中止刊行措
施，并实时向深圳证券交往所发扬。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销合同将原鼓动优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照承销合同扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。
交往日 日期 刊行安排 停复牌安排
T-2 日 星期五 书教唆性公告》《刊行公告》《网启程演公 往常交往
月9日
告》等
T-1 日 星期一 往常交往
月12日 2、网启程演
T日 星期二 往常交往
月13日 3、网上申购日（无需缴付申购资金）；
T+1 日 星期三 告》； 往常交往
月14日
T+2 日 星期四 往常交往
月15日 并交纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2
日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日 星期五 往常交往
月16日 况礼服最终配售效果和包销金额
T+4 日 星期一 往常交往
月19日 2、向刊行东说念主划付召募资金
注：上述日期均为交往日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件
影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：范庆伟
办公地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号
接洽东说念主：赵翔
接洽电话：0532-8790 1466
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座
接洽东说念主：股票本钱商场部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募阐述书教唆性公告》盖印页）
刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
券召募阐述书教唆性公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
根据中央气象台中期预报，8月上旬我国降雨依然频繁，或有4轮降雨过程，主要集中在8月1日至2日、3日至4日、5日至7日和9日前后。多雨区将位于东北地区、华北地区东部、西北地区东南部、西南地区东部、广西西部和西藏东南部等地，上述大部地区累计降水量较常年同期偏多2至4成，部分地区偏多5成至2倍。
开放兼容、融入时代是岭南古建筑的特点，如今，这些隐于社区、深巷的古祠堂，如何穿越时光🔥火星电竞·(CHINA)官方网站，再次融入人们的生活？首先，祠堂的大门不再紧闭：将古建筑改造成村级图书馆等公共空间，给村中的“一老一小”打开新的生活空间的同时，也在用这种方式让古建筑在活化中保护。
